根据本公司2023年2月7日召开的第十届董事会第二次会议及2023年2月23日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具的议案》，以及公司经营管理层关于非公开发行次级债券的决定，公司向深圳证券交易所申请了次级债发行资格，并于 2024年2月1日获得深圳证券交易所出具的《关于国元证券股份有限公司非公开发行次级公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2024〕107号）。

根据公司经营需要，公司拟于2024年5月22日发行一期次级债，规模不超过25亿元，期限3年，起息日为2024年5月24日，到期日为2027年5月24日，每年付息一次，到期一次还本付息，无担保，无债券评级（主体信用评级为AAA），清偿顺序劣后与普通债务，在深交所挂牌转让。

详细债券信息请届时参见我公司在深交所固定收益业务专区披露的募集说明书、发行公告等材料。

特此公告。

国元证券股份有限公司

2024年5月17日