根据《国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）发行公告》，本公司于2024年5月24日完成“国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）”的发行，实际发行规模25亿元，期限3年，票面利率为2.46%，发行价格为每张100元，认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

详细债券信息请参见我公司在深交所固定收益业务专区披露的发行结果公告等材料。

特此公告。

国元证券股份有限公司

2024年5月27日